Home / news / Rilis Obligasi, BRI Tawarkan Kupon Bunga Minimal 6,35 Persen

Rilis Obligasi, BRI Tawarkan Kupon Bunga Minimal 6,35 Persen

Infomoneter.co – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) berniatan merilis obligasi berkelanjutan III dengan total nilai Rp20 triliun. Untuk Tahap I Tahun 2019 perseroan menerbitkan senilai Rp 5 triliun.

Adapun obligasi BRI tahap I ini dibagi dalam 3 seri. Seri A bertenor 370 hari, seri B tenor 3 tahun dan seri C tenor 5 tahun. Untuk seri A ditawarkan dengan kupon bunga 6,35-7%. Untuk seri B kuponnya 7,19-7,79% dan untuk seri C kuponnya 7,51-8,21%.

“Dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan obligasi ini rencananya akan digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan yaitu memperbesar penyaluran kredit berdasarkan prinsip prudential banking dan good corporate governance,” kata Direktur Keuangan Bank BRI, Haru Koesmahargyo di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Periode bookbuilding akan dilakukan pada 2-16 Oktober 2019 dengan tanggal efektif pada 29 Oktober 2019. Sehingga pada 31 Oktober-4 November 2019 bisa dilakukan Penawaran Umum.

Tanggal penjatahan akan berlangsung 5 November 2019 dan 6 November 2019 Pengembalian Uang Pemasanan. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 7 November 2019 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 8 November 2019.

Perseroan juga telah menunjuk PT BCA Sekuritas, PT BNI Skuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premiere, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini. (Jep)

About editor -

Check Also

Listing di BEI, Harga Saham PURE Langsung Melesat 50 Persen

Infomoneter.co –  Dalam transaksi perdana pada pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, harga ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *